Compositor: Allie Wrubel / Herbert Magidson
Meu horizonte azul está ficando cinza
E meus sonhos estão se afastando
Seus olhos não brilham como costumavam brilhar
E a emoção desaparece quando seus lábios encontram os meus
Receio que o baile de máscaras tenha acabado
E o amor também, e o amor também
Seu amor e o amor também
Acho que terei que interpretar Pagliacci e conseguir um disfarce de palhaço
E aprender a rir como Pagliacci com lágrimas nos olhos
Você parece o mesmo
Você é muito igual
Mas meu coração diz: "Não, não, você não é o mesmo"
Receio que o baile de máscaras tenha acabado
E o amor também, e o amor também
Suas palavras não significam o que elas usaram para mim
Eles já foram inspirados, agora são apenas rotina
Receio que o baile de máscaras tenha acabado